ده سال پس از جنگ بزرگ علیه جانوران اهریمنی، امپراتوری بر جهان حکومت می کند و رفاه به استفاده گسترده از هوا متکی است.
یوری لاول و فلین سیفو دو مرد جوان هستند که به تازگی در صفوف شوالیه های امپراتوری معتبر ثبت نام کرده اند. یک روز، آنها به شهر Ceazontania فرستاده می شوند، جایی که گزارش شده است که فعالیت های هوایی غیرعادی باعث تکثیر جانوران جهش یافته وحشتناکی شده است که تهدیدی جدی برای کل منطقه است.
در همین حال، فرمانده عالی شوالیه ها، الکسی دنویا و شاهزاده خانم ساده لوح استلیس درگیر مبارزه ای پشت پرده برای قدرت در پایتخت هستند. وضعیت در Ceazontania بدتر می شود زیرا پادگان شوالیه های امپراتوری متوجه می شوند که نمی توانند انتظار حمایت فوری از پایتخت داشته باشند.
سپس، نیرن فدروک، فرمانده شوالیه‌های امپراتوری در سازونتانیا، تصمیمی غیرمنتظره می‌گیرد که سرنوشت یوری و فلین را برای همیشه تغییر می‌دهد.
راز حوادث خارق العاده ای که در اطراف یوری و فلین رخ می دهد چیست؟ آیا آنها می توانند از مردم بی گناه سازونتانیا دفاع کنند و به اعتقادات خود وفادار بمانند؟
