همه چیز پس از مرگ بانوی نقاش نابغه اتفاق افتاد. پروفسور که نمی توانست استعداد خود را به نیستی واگذار کند، روح خود را در جسد دختر جوانی کاشت. سپس از نیل نقاش جوان خواسته می شود تا به دختر «لیلی» نحوه نقاشی را آموزش دهد. دختر بی مرگ و نقاش جوان بسته. روزهای آرام این دو سرگردان در دره بین زندگی و مرگ است...
