پادشاهی شرقی میکادو پادشاهی نسبتاً آرامی است که در آن لوکسورهای ثروتمند و کسوالری های فقیر در یک سیستم کاست وجود دارند. حفظ صلح و دفاع از شهروندان خود در برابر تهدید شیطان، طبقه سامورایی است که از افرادی از هر دو پیشینه لوکسور و کژوالری تشکیل شده است. یکی از این سامورایی‌ها پسر جوانی به نام جاناتان متولد تجملات است. جاناتان از دوران جوانی همیشه آرزو داشت که به این نظم بپیوندد به این امید که بتواند از امپراتوری خود محافظت کند و به آن خدمت کند. Asuma، یک یتیم جوان Casualry، هر روز در کنار او تمرین می کند. آسوما تحت تأثیر مرگ والدینش به دست شیاطین، تلاش می کند تا سامورایی شود و آنها را از دنیای خود ریشه کن کند. پس از وقوع یک حادثه شیطانی در یکی از جلسات مبارزه، جاناتان و آسوما تا روز امتحان سامورایی، 10 سال بعد، از یکدیگر جدا می شوند. فاصله زمانی بین دو دوست سابق شکاف ایجاد کرده است و باعث می شود که دیگر چشم به چشم نبینند. مدت کوتاهی پس از امتحان، دو پسر از این که متوجه می شوند سامورایی ها باید از شیاطین استفاده کنند تا به طور مؤثر از مردم پادشاهی دفاع کنند، وحشت زده می شوند. در حالی که آسوما به شدت از انجام هرگونه معامله با دشمن امتناع می‌کند، تعهد جاناتان به اعتقاداتش متزلزل می‌شود زیرا او با شیطانی به نام آل شراکت بعید می‌دهد. با افزایش تهدید «ادبیات» غیرقانونی در میان طبقه Casualry و تبدیل کسانی که آن را می خوانند به شیاطین تبدیل می شود، محکومیت آنها در نهایت پیروز خواهد شد؟ دو پسر از این که می آموزند سامورایی ها باید از شیاطین استفاده کنند تا به طور مؤثر از مردم پادشاهی دفاع کنند، وحشت زده می شوند. در حالی که آسوما به شدت از انجام هر گونه معامله با دشمن امتناع می کند، وفاداری جاناتان به اعتقاداتش متزلزل می شود زیرا او با شیطانی به نام آل شراکت بعید می دهد. از آنجایی که تهدید «ادبیات» غیرقانونی در میان طبقه Casualry افزایش می‌یابد و کسانی که آن را می‌خوانند به شیاطین تبدیل می‌شود، محکومیت آنها در نهایت پیروز خواهد شد؟ دو پسر از این که می آموزند سامورایی ها باید از شیاطین استفاده کنند تا به طور مؤثر از مردم پادشاهی دفاع کنند، وحشت زده می شوند. در حالی که آسوما به شدت از انجام هرگونه معامله با دشمن امتناع می‌کند، تعهد جاناتان به اعتقاداتش متزلزل می‌شود زیرا او با شیطانی به نام آل شراکت بعید می‌دهد. با افزایش تهدید «ادبیات» غیرقانونی در میان طبقه Casualry و تبدیل کسانی که آن را می خوانند به شیاطین تبدیل می شود، محکومیت آنها در نهایت پیروز خواهد شد؟ چه کسی در نهایت اعتقاد دارد؟ چه کسی در نهایت اعتقاد دارد؟
